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*ST昆机:关于回复上海证券交易所对2015年年报问询函的公告时已立冬txt下载

更新时间:2016-06-12 字体:

证券代码:A 600806 /H300 证券简称: *ST 昆机 编号:临 2016-025

沈机集团昆明机床股份有限公司

关于回复上海证券交易所对 2015 年年报问询函的公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司公布 2015 年度报告后,于近日收到上海证券交易所(简称“上交所”)

《关于对沈机集团昆明机床股份有限公司 2015 年年报的事后审核问询函》(上证

公函【2016】0542 号)。现根据要求就相关内容进行说明:

一、关于行业竞争格局和市场地位

1、根据年报,公司主营研发、设计、制造和销售铣镗床、卧式加工中心和节

能型压缩机,受国内外经济低迷、市场需求持续疲弱和转型升级困难增大等综合

因素影响,机床工具行业继续呈现明显的惯性下滑趋势。请结合公司产品和服务

补充披露与业务相关联的宏观经济或行业环境的发展趋势,并作量化分析。

2015 年,国内经济持续低迷,国际市场需求复苏乏力,受此影响,中国机床

工具行业下行压力进一步加大,行业需求总量明显减少,需求结构显著升级的市

场变化特征日益明显,金属切削机床消费总额连续四年呈现大幅下降。据《中国

机床商务网》报道,2015 年国内金属切削机床消费总额下滑至 135 亿美元,同比

下降 23%,其中进口 70 亿美元,同比下降 20.8%,国产 65 亿美元,同比下降 25%。

据《中国机床工具行业 2015 年 1-12 月重点联系企业统计分析报告》,2015 年国内

金切机床销售收入 589 亿元,同比下降 10.8%,产量 20.28 万台,同比下降 19.1%。

2015 年本公司机床业务收入 6.85 亿元,同比下降 9.92%,机床产量 406 台,同比

下降 20%。

2、年报披露,公司面临的市场竞争日趋激烈,导致买方市场占据主导地位,

用户选择余地加大,公司延续上一年的低价营销策略。请结合自身的业务规模、

经营区域、产品类别等因素补充披露公司面临的竞争格局,包括公司所处行业地

位、市场占有率、主要竞争对手及其竞争优劣势等。

对照《中国机床工具行业2015年1-12月重点联系企业统计分析报告》,从销

售收入看,在129家重点联系企业中,本公司位列第15位。本公司产品的主要竞争

对手及其竞争优劣势分析如下表所示:

主要竞争

产品 竞争优劣势

对手

优势:昆机主要机床大件刚性较好,可以在数显卧镗结构上做数控化

升级,精度比中捷稍高。

中捷

劣势:在人机工程学及外观造型方面昆机产品不如中捷机床美观,而

且中捷机床的价格比昆机低。

普镗

优势:昆机产品的几何精度与精度保持性较好。

汉川 劣势:昆机产品不如汉川机床的价格低,而且汉川的部分功能与用户

要求贴合度好。

优势:在机床稳定性和精度方面,昆机产品比中捷好。

刨台 中捷 劣势:昆机产品的价格比中捷产品稍高,而且中捷产品的整体布线以

及整体外观比昆机产品好,机床销量较大。

优势:昆机落地镗系列技术成熟,稳定性比较好,而且转台承载能力

与精度都高于中捷产品。

中捷

劣势:昆机此类产品的价格比中捷高,且中捷通过外购组装,生产周

期比昆机短。

落地镗

优势:昆机产品在质量保证与机床持久性方面比武重稍好。

武重 劣势:与武重相比,武重机床的稳定性与精度与昆机差不多,但武重

机床跳过代理商进行直销的情况较多,导致机床价格便宜。

与韩国斗山相比昆机卧加产品的优势不明显,但是昆机卧加近年来发

展较快,差距有缩小的趋势。韩国斗山的卧加机床性能稳定可靠、故

卧加 韩国斗山 障率低,且实行高品质与低价格的策略,如果去掉关税后价格与昆机

相差不多,所以竞争力很强。

昆机卧加近年来发展速度较快,相比于海天的卧加产品,目前两家在

海天 卧加产品的稳定性与精度方面差距不大,但是海天价格便宜,而且在

付款方式上有不少优惠条件,所以海天的卧加产品竞争力较强

昆机龙门与海天龙门在质量和精度方面差距不大,但是海天的付款方

海天 式优惠多,很具有诱惑性,在有些地区甚至实现零首付,所以目前海

天龙门的销量比较大。

龙门

昆明龙门发展速度较快,随着 KIKI 系列的生产,在多层次客户市场迅

速铺开;目前中捷龙门系列分为龙门钻铣床和龙门镗铣床,两种系列

中捷

价格相差较大,高端与低端区别明显,能比较好的适应客户需求,有

较强的市场竞争力。

3、年报披露,公司主营多个系列产品,主要产品大都处于国内领先水平。请

公司量化分析“处于国内领先水平”的依据。

本公司为中国高档数控机床研发及规模化生产骨干企业,国家精密机床标准

的主要制订和归口管理单位。产品以精度高、质量优著称,在国内外享有较高声

誉。

卧式镗床

中国第一台卧式镗床(T68)在昆机诞生,经过数十年的持续发展,昆机卧式

镗床已形成了完整的产品系列。

2015 年 3 月,由中国质量检验协会组织开展的“全国质量检验稳定合格产品”

调查汇总结果出炉,昆机牌数显(控)铣镗床获得中国质量检验协会颁发的“全

国质量信得过产品”、“全国质量诚信先进企业”、“全国质量检验稳定合格产品”

荣誉证书;“昆机”品牌获“全国机械行业质量领先品牌”荣誉称号。是国内卧式

镗床的第一品牌

卧式加工中心

1985 年,本公司研制出我国第一台精密卧式加工中心,填补国内空白。1992

光电光波比长仪

年,研制出我国第一台精密箱体柔性制造单元,经国家鉴定认为达到国外同类产

品的先进水品。2008 年研制的柔性加工生产线,由 7 台双工位卧式加工中心、30

个交换工作台组成,定位精度和重复定位精度一致性都达到国内领先、国际先进

水平。

2009 年,国家实施“高档数控机床与基础制造装备”重大科技专项(即 04

专项),以本公司作为主承单位的有 6 项,参与研制的有 12 项,是“国家 04 专项”

中,精密卧式加工中心研发及其关键技术攻关最多的单位;由本公司承担的国家

重大科技专项之一高精度卧式加工中心,其定位精度达到 4 微米,重复定位精度

达到 3 微米,是国产大规格卧式加工中心中精度最高的。

2015 年 4 月,本公司的 KHC100 卧式加工中心成功入选国防科技工业局发布第

一批《国产高档数控机床供应目录》,国产机床仅有五种型号列入目录,根据规定,

进入该目录的产品原则上不再允许军工企业进口。

落地铣镗床

2005 年,本公司研制出我国第一台五轴联动大型数控落地式铣镗床,昆机的

落地铣镗床在主轴转速、进给速度、扭矩、定位及重复精度等主要技术指标优于

国内主要竞争对手,处于国内领先、世界先进水平,目前本公司的大型数控落地

铣镗床产品排在国内前三强。

二、关于发展战略和经营计划

4、年报披露,公司参与云南机床数控车床制造数字化车间,提出智能化车间

解决方案,开拓进入智能制造领域,推进产品智能化2.0版本,向智能化解决方案

转型。请补充披露公司与智能化相关的研发项目、目标、进展以及对公司未来的

潜在影响。此外,公司采取四大战略突破来实现多维度的战略转型,请补充披露

战略转型的具体内容、相关转型安排及其实现路径。

2015 年,公司联合北京航空航天大学、西安交通大学等知名高校,开拓智能

制造领域,实施智能化制造方案。目前已完成了:操作智能化---人机交互;智能

故障诊断(部件状态监控、故障诊断与处理、报警信息追溯、远程诊断、机床保

养);热误差补偿(热平衡补偿、热误差补偿);三维实时仿真;三维防碰撞;切

削过程智能优化等智能化功能六大模块。

昆机智能化工作以重大项目为依托,先后承接了“高档数控车床制造数字化

车间的研制与应用示范”及“10 万件商用车发动机 D25/D30 及 YNF40 缸体缸盖加

工生产线”两个重大专项。其中:“高档数控车床制造数字化车间的研制与应用示

范”为国家发改委批准实施的首个智能专项,由昆机主承担研制在云机示范应用。

项目由床身、床头箱、主轴、床鞍/滑板、三座/尾座五条柔性生产线组成高档数

控车床制造数字化车间,能满足高档机床关键零件批量、多品种混流生产的高柔

性、自动化、智能化生产需求。目前床鞍线 XH2416M/25 精密龙门铣镗床、三座线

KHC80μ 精密卧式加工中心及物流线已通过云南省工信委组织的省级新产品认定,

整个项目预计于今年 6 月底验收。

“10 万件商用车发动机 D25/D30 及 YNF40 缸体缸盖加工生产线”为云内动力

特定“交钥匙”工程,满足缸体、缸盖成线年产 10 万套要求,项目由 58 台机床

组线(36 台机床组成两条缸体线、22 台机床组成两条缸盖线),对机床精度一致

性要求极高,直线坐标快速 60m/min、主轴 6000、8000、12000rpm、XYZ 各轴进给

加速度分别为 0.8g/1g/1g,动态性能指标要求在机加行业和汽车行业均属先进水

平。

为适应激烈的市场竞争需要,本公司经认真分析和预判,提出四大战略突破

光电光波比长仪

以实现多维度战略转型。相关情况如下:

序号 战略突破 具体内容 转型安排 实现路径

欧美市场重点打造卧式镗

对国外市场进行深入 集团资源、国外

优化产品出 铣床、刨台镗铣床、落地

1 调研,细分用户领域, 代理商与自行出

口结构 镗、卧加,其它国际市场

提供适宜产品和服务。 口相结合

各主导产品积极开拓。

以市场容量大、技术水平 推进欧洲奥莱建

提高国际化 高的卧式加工中心为突破 实施沈机奥莱平台项 设,研发 KHS63

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